思看科技刚刚科创板IPO过会,先临三维的上市之路还有多远?或许,新三板精选层只是一个跳板。
据了解,先临三维科技股份有限公司(以下简称”先临三维”,830978)专注3D数字化与3D打印技术自主研发,提供数字化、定制化、智能化的“3D数字化—智能设计—3D打印”智能制造完整解决方案,应用于高端制造、精准医疗、定制消费和启智教育等四大领域。
定向募资2.2亿,发行1375万股股份
2024年8月6日,先临三维发布公告称,于2024年8月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意先临三维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。
公司定向发行1375万股股份,本次发行股票的价格为16.00元/股,在册股东和谐成长三期及新增投资者无锡国寿以现金方式合计认购1375万股,合计认购金额2.2亿元。本次募资将主要用于加强对高精度工业3D视觉测量检测设备及配套软硬件的技术研发,增强公司资金实力及市场竞争力。据先临三维股票定向发行说明书显示,公司主要从事高精度工业3D扫描和齿科数字化设备及软件的研发、生产和销售,主要产品包括工业3D扫描仪、普及型专业3D扫描仪、口内3D扫描仪、面部3D扫描仪、桌面3D扫描仪及齿科3D打印机。
拟冲刺精选层,募资不超过5.2亿元
4月20日,先临三维发布公告,公司已于近日向浙江证监局报送精选层挂牌的辅导备案材料,公司进入精选层辅导期,辅导机构为中国国际金融股份有限公司。4月28日,先临三维召开董事会,审议通过了《关于先临三维科技股份有限公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌》的议案。公告显示,公司拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过1.041亿股,发行底价为5元/股。
募集资金用途方面,本次募集资金用于面向齿科精准医疗的3D数字化与3D打印系统研发及产业化项目、3D数字化与3D打印智能软件及算法技术研发项目和补充流动资金,上述三个项目的拟投入的募集资金投资金额分别为2.37亿元、1.4亿元、1.23亿元。
根据现有的新三板精选层转板规则,公司若要进入精选层,需要满足以下四个标准之一:
1. 市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%,或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%。该标准主要遴选盈利能力强的企业。
2. 市值不低于4亿元,最近两年营业收入平均不低于1亿元且增长率不低于30%,最近一年经营活动产生的现金流量净额为正。该标准主要遴选高成长性的企业。
3. 市值不低于8亿元,最近一年营业收入不低于2亿元,最近两年研发投入合计占最近两年营业收入比例不低于8%。该标准主要遴选具有较高市场认可度的创新企业。
4. 市值不低于15亿元,最近两年研发投入合计不低于5000万元。该标准主要遴选市场高度认可、创新能力强的企业。
以下是公司近两年的财报信息:
在2022年和2023年,公司营业收入分别为7.68亿元和10.18亿元,同比增长了32.56%。2023年,公司归母净利润达到了1.42亿元,远高于2022年的0.20亿元。公司在2022年和2023年的研发费用分别为2.35亿元和2.73亿元,占营业收入的比例较高,分别为30.60%和26.81%。此外,截至发稿,先临三维的股票价格为10.83元,公司总市值为42.66亿元。很显然,公司已经能够满足进入新三板精选层的要求。
一波三折之的上市路,剑指科创板
先临三维成立于2004年,于2014年8月8日成功挂牌新三板。此后,先临三维经历了颇为曲折的上市之路。公司曾两次冲击公开发行市场,先是尝试在科创板上市,随后转战新三板精选层,但均未成功。
2019年,先临三维向科创板发起冲击,申请于当年5月获受理。然而,在经历了两轮问询之后,先临三维于同年11月撤回了首次公开发行股票并在科创板上市的申请文件。此后,先临三维将目标转向新三板精选层。2020年,公司申报精选层挂牌,并迎来了两轮审查问询。尽管公司进行了详细回复,但在第二轮问询后仍未能满足要求,最终于2021年7月撤回了精选层申请。
面对公开发行的多次受挫,先临三维决定调整战略,聚焦核心业务。公司计划剥离工业3D打印业务,重点发展齿科数字化和专业3D扫描业务,并引入战略投资者支持这一转型。
通过不断调整和优化业务结构,如今先临三维已经实现了稳定的增长,并再次选择转战新三板精选层。而根据现有的新三板转板规则,如果公司今年能顺利进入精选层,那么挂牌满一年就可以申请创业板、科创板上市,这也意味着先临三维想要完成科创板上市至少还需要2年。
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